Responsable de marché, Scotia Jarislowsky Fraser, Gestion de patrimoine Scotia

Responsable de marché, Scotia Jarislowsky Fraser, Gestion de patrimoine Scotia

Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante.

Résumé de la fonction

Votre mission dans le cadre de ce poste consistera à favoriser une croissance durable et rentable du marché qui vous sera assigné, en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille adjoints, les gestionnaires de patrimoine, les associés en gestion de patrimoine et les équipes administratives puissent offrir un service à la clientèle exceptionnel avec constance et efficacité et en comptant sur les capacités dont ils ont besoin. Vous devrez allier direction de marché, gestion des relations, rigueur opérationnelle, surveillance de la conformité et leadership en ressources humaines pour voir à ce que la société soit bien positionnée pour maintenir, approfondir et développer ses relations avec une clientèle fortunée et très fortunée.

Vous agirez comme partenaire d’affaires de confiance auprès des gestionnaires de portefeuille et de la direction régionale, en renforçant les processus opérationnels courants, en veillant au respect des attentes en matière de gestion des risques et de conformité, en appuyant des activités liées aux ressources humaines et à la planification des effectifs et en enrayant des frictions opérationnelles pouvant nuire à l’expérience client. En mettant en place un environnement opérationnel structuré, bien contrôlé et dynamique, vous aiderez les gestionnaires de portefeuille à consacrer davantage de leur temps à des échanges à valeur ajoutée avec les clients, au développement des affaires, aux mises en contact et à la prestation de conseils complets en gestion de patrimoine, ce qui améliorera l’expérience client et accélérera la croissance du marché.

Principales responsabilités

1. Réunir les conditions nécessaires à la prestation d’un service exceptionnel et à la croissance des relations en renforçant le modèle de soutien des gestionnaires de portefeuille et des équipes de première ligne, c’est-à-dire :

• favoriser le développement de relations clients professionnelles, mutuellement avantageuses et rentables, en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille et les équipes du service à la clientèle disposent du soutien opérationnel, des ressources et des processus nécessaires pour produire des résultats constants;
• veiller à ce que les relations clients reçoivent une attention proactive, en coordonnant la prestation des services, en clarifiant les responsabilités et en éliminant les obstacles opérationnels pouvant nuire à l’expérience client;
• offrir l’expérience souhaitée à chaque interaction avec les clients;
• posséder une excellente connaissance des offres de la Banque, de Gestion de patrimoine Canada et de Scotia Jarislowsky Fraser;
• collaborer avec les partenaires d’affaires internes chargés des produits et services aussi souvent que nécessaire pour répondre aux besoins des clients;
• pratiquer l’écoute active et solliciter les commentaires des clients sur les produits, les services et leur expérience;
• appliquer en tout temps les normes de service concernant les contacts proactifs, le point de contact principal du client et l’alimentation et le maintien de la base de données pour les communications avec les clients;
• répondre aux demandes de renseignements des clients et résoudre les situations problématiques en toute autonomie, lorsqu’il s’en présente;
• trouver et appliquer de manière proactive des stratégies répondant aux besoins des clients;
• surveiller les comptes des clients pour veiller à la rentabilité optimale de chaque relation.

2. Favoriser une gestion de placements et une prestation de conseils rigoureuses en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille disposent de la structure, des flux d’information et du soutien nécessaires pour dispenser des conseils de manière efficace, c’est-à-dire :

• favoriser l’application uniforme des procédures concernant la connaissance du client, le questionnaire relatif au profil d’investisseur, l’évaluation de la convenance et le processus exploratoire, afin que les gestionnaires de portefeuille disposent de renseignements complets et à jour sur les clients pour étayer leurs conseils et leurs décisions de répartition de l’actif;
• veiller à ce que les conseils et les recommandations de placements s’appuient sur une consignation rigoureuse et des processus bien établis et soient en adéquation avec les objectifs des clients, leur tolérance au risque, leurs besoins de revenus et leurs objectifs à long terme;
• collaborer avec l’équipe de gestion centralisée de portefeuilles et utiliser des processus de gestion de placements définis pour communiquer des conseils aux clients sur leur répartition stratégique de l’actif, leurs modèles et leurs placements sous-jacents;
• gérer activement le plan financier et la stratégie de gestion de patrimoine de chaque client et participer à l’examen annuel de son plan financier.

3. Accélérer la croissance durable du marché assigné en mettant des processus d’exécution rigoureux, des outils de soutien des ventes et les capacités des équipes au service des priorités de développement des affaires, c’est-à-dire :

• agir comme principale ou principal responsable de Scotia Jarislowsky Fraser pour le marché assigné;
• élaborer et gérer des plans d’affaires, des priorités de vente, des stratégies de marketing et des processus opérationnels qui aident les gestionnaires de portefeuille à concrétiser les occasions, à approfondir les relations existantes et à faire croître l’actif et les revenus;
• faire du réseautage et maintenir une forte présence auprès de la clientèle du marché et auprès d’interlocuteurs et de parties prenantes internes et externes;
• utiliser les processus de développement des affaires et de planification des ventes de SJF pour repérer de nouvelles occasions, attirer de nouveaux clients, consolider les actifs des clients existants et établir des pratiques reproductibles améliorant la productivité des gestionnaires de portefeuille et la capacité de croissance;
• faire équipe avec les conseillères financières et les conseillers financiers pour acquérir de nouveaux clients;
• exécuter des stratégies de marketing visant à attirer et à fidéliser des clients de grande valeur, en faisant des présentations internes et externes et en tenant des rencontres de prospection;
• développer et entretenir une bonne connaissance du marché local et de son climat économique général;
• repérer des occasions de mise en contact pour les partenaires de Gestion de patrimoine Scotia et de la Banque;
• communiquer avec des spécialistes de la Banque et de Gestion de patrimoine Scotia pour s’informer des améliorations et des nouveautés dans les produits et services, selon les besoins.

4. Superviser les processus d’efficacité opérationnelle, de conformité, de gestion des risques et de contrôle qui renforcent les capacités des gestionnaires de portefeuille et préservent l’expérience client, c’est-à-dire :

• créer un environnement opérationnel structuré permettant aux gestionnaires de portefeuille de consacrer davantage de leur temps à des activités centrées sur les relations clients, les conseils et la croissance, en réduisant les frictions administratives, en clarifiant les responsabilités et en améliorant l’exécution des flux de travail;
• veiller au respect des exigences réglementaires ainsi que des normes, politiques et procédures de la Banque, de Gestion de patrimoine Scotia et de Scotia Jarislowsky Fraser qui encadrent les relations clients nouvelles et existantes, les documents relatifs aux comptes, l’évaluation de la convenance, la connaissance du client, la supervision et le service;
• surveiller les processus opérationnels et de conformité : activ