About this role
Job title: Private Banking Officer (PBO) - Premium
About the Role Rol orientado a desarrollar la gestión comercial y el servicio de la cartera de clientes del segmento Premium, con el objetivo de crear una relación comercial más cercana, asesorar y ofrecer una atención personalizada, e incrementar el volumen de negocio.
What You'll Do
- Gestionar la cartera de clientes de alto valor, generar relaciones a largo plazo e incrementar la participación del segmento Premium.
- Identificar necesidades y analizar soluciones financieras para brindar asesoría oportuna a clientes premium y resolver sus inquietudes.
- Gestionar el portafolio identificando y analizando el potencial de cada cliente.
- Detectar oportunidades nuevas de negocio con clientes de su cartera y vincular sus necesidades.
- Incrementar el número de clientes nuevos al segmento premium a través del análisis de prospectos.
- Asegurar el proceso de venta y el cumplimiento de los momentos clave con el cliente.
- Aplicar los protocolos de atención del modelo comercial en todas sus interacciones con clientes y participar activamente en las dinámicas.
- Construir y gestionar diariamente su agenda de ventas, con acciones y contactos que permitan el seguimiento y aseguren el cumplimiento de sus objetivos comerciales.
- Apegarse a los fundamentos del servicio y principios de ventas en todas las interacciones con clientes.
- Garantizar que todos los clientes tengan una experiencia positiva y de satisfacción por los servicios y productos contratados.
What We're Looking For
- Más de 2 años de experiencia como PBO o en gestión de cartera de alto valor.
- Licenciatura económico-administrativa concluida (titulado).
- Manejo de cartera de clientes de alto valor.
- Aplicación de soluciones financieras de acuerdo con el perfil de cada cliente.
- Conocimientos en economía global y local, mercados y tendencias de indicadores económicos y financieros.
- Planificación estratégica.
- Establecimiento de nuevos negocios, crecimiento y vinculación de la cartera de clientes.
- Certificación AMIB I.
- Manejo de Office intermedio.