directrice ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité

Job title: directrice ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité

Le poste de directrice ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité apporte un soutien crucial aux conseillers en gestion de patrimoine, aux spécialistes en planification et aux partenaires des services bancaires de l’ensemble de Gestion de patrimoine Scotia grâce à son expertise en planification fiscale et contribue à améliorer l’offre de Planification globale.

• Améliorer l’offre de Planification globale en y intégrant une expertise en planification fiscale avancée.

• Collaborer, dans le cadre d’un processus de planification globale, avec une équipe de spécialistes en planification avancée afin de proposer aux clients à valeur nette élevée et très élevée des stratégies de planification fiscale et successorale, que les clients peuvent ensuite choisir d’adopter avec l’aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques.

• Discuter avec les conseillers et leurs clients à valeur nette élevée et très élevée, en offrant des informations et une orientation fiscales ciblées et en mettant en évidence les stratégies à envisager en matière de fiscalité, de fiducie et de succession, de transfert de patrimoine intergénérationnel, de relève et de succession d’entreprise, d’assurance, ainsi que de philanthropie et de planification des études que les clients pourront ensuite choisir d’adopter avec l’aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques.

• Participer occasionnellement à des activités de développement des affaires et à des réunions avec des clients potentiels.

• Mettre en valeur des cas de réussite avec les clients.

• Repérer continuellement des occasions d’améliorer l’offre des équipes Planification et services avancés et Gestion de patrimoine.

• Excellentes compétences en communication orale et écrite et en présentation, capacité à adapter le style de communication à l’auditoire, et capacité à communiquer clairement des concepts fiscaux et juridiques d’une grande complexité, au besoin.

• Solides compétences stratégiques (réflexion, relations et influence) appuyant la capacité à innover et à faire évoluer les solutions proposées par Planification et services avancés.

• Capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe.

• Déplacements occasionnels au Canada pour assister à des réunions internes liées aux activités de votre secteur ainsi qu’à des conférences.

• Ce poste exige un haut niveau de connaissances et d’expérience spécialisées. La personne titulaire du poste doit très bien connaître divers aspects de la planification fiscale et successorale, dont les dispositions des lois fédérales et provinciales de l’impôt sur le revenu.