Conseiller(ère) financier(ère) - Planification des investissements et de la retraite (FAIR)

Job title: Conseiller(ère) financier(ère) - Planification des investissements et de la retraite (FAIR)

Description: Connu à l'interne sous le nom de Conseiller(ère) financier(ère), Planification des investissements et de la retraite (FAIR), vous faites partie de l'équipe de vente de la succursale et contribuez au succès global en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace d'un portefeuille de clients assignés. Vous réalisez des examens approfondis pour les clients assignés, incluant la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients. Vous fournissez des conseils financiers fiables, êtes autonome et axé sur la performance, et vous établissez des relations à long terme en offrant une expérience client exceptionnelle. Vous exploitez des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions et rationaliser les processus, en visant un équilibre entre satisfaction client et croissance de l'entreprise.

Responsabilités:

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale.
• Fournir des conseils financiers fiables concernant les investissements et la planification de la retraite.
• Être curieux et proactif pour découvrir les besoins des clients, proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées.
• Éduquer les clients, transmettre des informations pertinentes et offrir des conseils d'experts.
• Établir des relations et se concentrer sur une expérience client exceptionnelle et le développement de relations à long terme.
• Exploiter des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions et rationaliser les processus.
• Maintenir une approche axée sur les objectifs pour concilier satisfaction client et croissance de l'entreprise.

Exigences:

• Expérience en planification financière et en vente de placements souhaitée.
• Désignation IQPF/IPF ou équivalent reconnu par la banque; certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement conforme aux exigences de licence et ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou équivalent reconnu par la banque.
• Capacité à évoluer dans une culture d'équipe collaborative et axée sur les résultats; contributions reconnues et récompensées.
• Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
• Soutien à la relocalisation (sur approbation) et incitations compétitives conçues pour aider à réussir dans ce rôle.

Compensation et Avantages:

• Un programme de rémunération et d’avantages sociaux compétitif, une culture inclusive et de haut rendement.