About this role
Conseiller.ère financier.ère Investissement et Planification de la Retraite - Dollard-des-Ormeaux QC
Numéro de la demande: 264994
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
À propos du role Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur.ice financier.ère dans notre réseau de succursales de détail, vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.
Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.
Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.
Exploiter des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus.
Se concentrer sur la réussite des objectifs pour garantir une approche équilibrée entre