Chargé d'affaires M&A (F/H)

Description de l'entreprise

Qui sommes-nous ?

Dans le TOP10 des Sociétés de Conseil en Ingénierie en France, le Groupe intervient sur des activités de services en management de projets industriels, supply chain, architecture et développement de systèmes numériques embarqués, applicatifs de systèmes d'information et d'Intelligence Artificielle dans des secteurs d’activité aussi variés que l’aéronautique, le spatial, l’automobile, le ferroviaire, les services, le luxe ou le retail…

Créée en 1989, SCALIAN compte aujourd’hui plus de 5500 collaborateurs répartis dans 11 pays et 15 implantations en France pour un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros. SCALIAN travaille pour des grands Groupes du CAC40 sur des projets en AT ou au forfait.

Labellisée Great Place to Work, SCALIAN connaît une croissance de 20% chaque année.

Pourquoi nous rejoindre

Parce que Scalian vous accompagne dans le développement de votre carrière : Programme d'onboarding complet sur 1 an avec votre manager et votre RH, programmes de formation personnalisés, communautés techniques, événements internes

Parce que Scalian favorise la Qualité de Vie au Travail : Certifications Great Place to Work® et Best Workplaces for Women, Prime de cooptation, prime vacances, Accord télétravail.

Parce que Scalian développe une politique RSE concrète et ambitieuse : Mobilité durable, Actions environnementales, Accord Handicap et mission handicap avec temps dédié.

Description du poste

Vous souhaitez contribuer directement à la stratégie de croissance d’un groupe international et intervenir sur des opérations M&A de bout en bout ?

Vous aimez comprendre un business, challenger un business plan, analyser ce qui fait réellement la valeur d’une entreprise et participer à des opérations stratégiques ?

Dans un contexte de développement du Groupe, Scalian recherche un/e Chargé d'affaires M&A pour contribuer activement à ses projets de croissance externe.

Type de contrat : CDI

Lieu : Neuilly-sur-Seine

Mobilité : Déplacements à prévoir (France et international)

Rémunération compétitive

Démarrage : janvier 2027

Expérience requise : 3 années a minima

Quel sera votre rôle ?

Vous interviendrez sur l’ensemble du cycle des opérations de croissance externe, depuis l’identification et l’analyse des opportunités jusqu’à la réalisation des acquisitions. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes internes, le COMEX de l’entreprise et les différents experts mobilisés sur les opérations.

En plus de la très forte exposition à la direction de Scalian, le rôle implique des échanges réguliers avec Wendel, l’actionnaire majoritaire de Scalian depuis juillet 2023, qui rendent visible et motivant le travail effectué.

Vous serez amené(e) à :

Origination et intelligence de marché

Vous participerez à l’identification et à l’approche des cibles et des apporteurs d’affaires :

• Réaliser des recherches et analyses de marché sur plusieurs géographies, en fonction des priorités (Inde, NORA, Europe du Sud, Allemagne, France) ;
• Identifier et analyser des sociétés en adéquation avec nos critères d’investissement ;
• Approcher les cibles identifiées et s’appuyer sur les équipes locales pour maximiser les retours ;
• Entretenir une relation à jour avec les différents apporteurs d’affaires (banques et boutiques M&A, intermédiaires indépendants, avocats, cabinets de TS, etc.) dans les différentes géographies couvertes par Scalian ;
• Assurer le suivi et l’enrichissement des bases de données M&A et des benchmarks internes ;
• Effectuer des analyses sectorielles, concurrentielles et de marché.

Analyse et exécution des opérations M&A

• Traiter les NDA ;
• Analyser l’information disponible et les réponses à nos questions ;
• Réaliser les analyses opérationnelles et financières des opportunités d’acquisition ;
• Construire et/ou challenger les business plans et modèles financiers ;
• Analyser les synergies potentielles et les principaux leviers de création de valeur ;
• Réaliser les travaux de valorisation, essentiellement via les multiples transactionnels ;
• Participer aux processus des due diligences financières et commerciales en lien avec les équipes internes et les conseils externes ;
• Analyser et synthétiser les principaux résultats, risques et points d'attention issus des due diligences ;
• Participer aux négociations et au closing des opérations de M&A.

Coordination et reporting

Au cœur des différents projets d’acquisition, vous contribuerez à la coordination des parties prenantes :

• Collaborer avec les conseils M&A, les directions opérationnelles et les experts internes et externes ;
• Préparer les différents supports nécessaires aux processus de décision : notes d’investissement, synthèses de due diligence, présentations en comité d’investissement et supports à destination de la Direction ;
• S’assurer du bon suivi du pipeline M&A ;
• Préparer et mettre à jour les reportings relatifs aux opérations et opportunités de croissance externe, l’état du pipe et notamment le support à la routine M&A hebdomadaire avec le CEO.

Ce que cela va vous apporter

Chez Scalian, l’activité M&A cumule plus de 100 projets étudiés par an et 1 à 2 closings par an, avec un processus de décision agile en prise directe avec les membres du Comex (CEO, COO, CFO).

En rejoignant l’équipe M&A, vous serez directement exposé(e) aux enjeux de stratégie et de croissance du Groupe et travaillerez avec des interlocuteurs variés, au sein des équipes opérationnelles comme des fonctions corporate.

Vous aurez l'opportunité de travailler sur des sujets directement liés à la stratégie et au développement de Scalian, avec une exposition à différentes problématiques business, financières et transactionnelles.

Vous serez également amené/e à travailler avec l’écosystème qui accompagne les transactions : banques d’affaires, auditeurs, avocats et autres conseils spécialisés.

Nous vous proposons de rejoindre une aventure entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez avoir un impact concret sur le développement du Groupe.

Qualifications

• Bagage académique et expérience :

• Vous êtes diplômé/e d’une école de commerce, d’une école d’ingénieurs ou d’un Master universitaire Bac+5 avec une spécialisation en Corporate Finance, Finance d’entreprise ou M&A ;

• Vous disposez de 2 années d’expérience a minima, acquises idéalement en fonds d’investissement, transaction services ; valuation ; corporate finance ; M&A / banque d’affaires ou au sein d’une équipe M&A corporate ;

• Une expérience sur des opérations small-cap ou mid-cap sera particulièrement appréciée ;

• Vous avez développé de solides compétences en analyse financière ; modélisation financière et business plans ; méthodes de valorisation ; analyse des cash-flows ; due diligence ; Quality of Earnings (QoE) et Quality of Debt (QoD) ; préparation et présentation de synthèses à destination d’interlocuteurs décisionnaires.

• Vous maîtrisez Excel, PowerPoint, Word et les agents IA dans un contexte de production de notes d’investissement, rédaction d’offres et d’analyse financière et transactionnelle.

• Soft skills :

• Vous disposez de solides compétences interpersonnelles (intelligence situationnelle, relationnelle, aisance à l’oral, et particulièrement en anglais), atout clé pour une bonne intégration dans l’équipe et une réussite à long terme ;

• Vous appréciez le travail en équipe et savez collaborer efficacement avec des interlocuteurs multiples ;

• Vous faites preuve d’excellentes capacités rédactionnelles, d’un esprit de synthèse développé et d’une bonne capacité d’analyse ;

• Vous êtes très rigoureux/se et organisé/e, afin de rapidement instaurer une relation de travail de confiance au sein de l’équipe ;

• Vous faites preuve de bon sens et d’autonomie pour avancer dans vos tâches au bon rythme ;

• Vous maîtrisez un anglais professionnel courant, écrit comme oral, afin d’évoluer dans l'environnement d’une poste tourné vers l’international (>70% des échanges oraux et écrits se font en anglais) ;

• Vous êtes curieux et avez une réelle envie d’avoir de l’impact.

Informations supplémentaires

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